Als nach längerer Krebserkrankung sein Tod naht, lädt der 65-jährige Terzani (Bruno Ganz) seinen Sohn Folco (Elio Germano) zu sich ein, um Abschied zu nehmen.
In einem langen Zwiegespräch erzählt der Vater dem Sohn von seinem bewegten Leben zwischen Europa und Asien und von der Auseinander-
setzung mit Krankheit und dem Sterben.
Es entspinnt sich ein Dialog über das Leben und die Begegnung mit dem Tod, über Abschied,
Trauer und Verlust, aber auch über Hoffnung und Wiederkehr. Es ist die Geschichte eines
Vaters, eines Sohnes und die große Reise
des Lebens.